목면면은 다시 태어나 전생에 사촌 언니와 결혼했던 군관 심화연에게 시집을 간다. 그 목적은 사촌 언니를 괴롭혀 죽인 심화연의 여사친 서념에게 복수하기 위해서다. 섬에 도착한 목면면은 여우짓으로 서념의 여우짓에 대항하면서 서념을 긁는다. 결혼식 날, 서념은 목면면이 자신을 바다에 빠뜨렸다고 모함하지만 수영에 능한 목면면에 의해 구조되었고 심화연은 서념의 거짓말을 폭로한다. 서념은 여러 수를 써서 목면면을 해하려 하지만 결국 모두 자신에게 돌아온다. 목면면과 심화연의 감정이 깊어질 때 목면면이 결혼 상대를 바꾼 사실이 드러났고 또 다른 위기가 닥친다.
유연희의 아버지는 대장군 고악의 모함으로 군량 횡령죄로 감옥에 갇히고, 가을 지나면 참수 당하게 된다. 아버지를 구하기 위해 그녀는 신분을 숨기고 궁녀가 되어 황제 제신을 찾아 아버지의 억울함을 풀고자 했다. 그러나 제신은 외척이 정사에 간섭하는 걸 극도로 싫어하며, 10년 동안 후궁에 발을 들이지 않았다. 우연치 않게 두 사람은 하룻밤을 보내게 되었고, 제신은 그녀를 권력을 탐내는 여인으로 오해하여 그 자리에서 참수될 뻔했다. 6개월 후, 유연희는 아이를 가졌고, 황후의 자리를 노리고 있던 고귀비가 이 사실을 알게 되어 그녀를 오체분시 처형하려 했으나, 마침 제신은 유연희가 은사의 딸이며 아버지의 억울함을 풀기 위해 궁에 들어온 사실을 알게 되었다. 그녀가 효심 깊은 여인이었음을 깨닫고 제신은 그녀와 아이를 구해냈다. 하지만 후궁들의 암투는 계속됐고, 유연희와 제신은 점차 서로의 마음을 확인하며 결국 두 사람은 아름다운 사랑을 하게 되었다.